Gestion privée

Widoowin Gestion Privée
conçoit son métier au travers d’une relation de haute proximité dans l’engagement, la transparence et l’accessibilité.

WIDOOWIN Gestion Privée se place au cœur de vos intérêts économiques et patrimoniaux, qu’ils soient d’ordre privés ou professionnels.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la gestion d’actifs et de l’expertise comptable, nos équipes ont développé les compétences, les outils et surtout les méthodes nécessaires pour traduire à vos côtés les problématiques qui sont les vôtres et y apporter les conseils les plus adaptés.

Widoowin Gestion Privée
conçoit son métier au travers d’une relation de haute proximité dans l’engagement, la transparence et l’accessibilité.

WIDOOWIN Gestion Privée se place au cœur de vos intérêts économiques et patrimoniaux, qu’ils soient d’ordre privés ou professionnels.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la gestion d’actifs et de l’expertise comptable, nos équipes ont développé les compétences, les outils et surtout les méthodes nécessaires pour traduire à vos côtés les problématiques qui sont les vôtres et y apporter les conseils les plus adaptés.

Jean-Baptiste David – Associé Dirigeant

À chacun sa propre relation au temps, au risque, à la sécurisation des acquis et à la transmission

À chacun sa propre relation au temps, au risque, à la sécurisation des acquis et à la transmission

Jean-Baptiste David – Associé Dirigeant

2019

Clients

400

Clients

400

Comptes administrés

550

Actifs intermédiés

100 M €

Nous couvrons l’ensemble de vos stratégies

de gestion patrimoniale, financière et fiscale

Nos équipes sont mobilisées, autour de leurs domaines de prédilections, pour répondre à vos demandes et vous recommander les pistes de réflexions qui vous sont propres.

WIDOOWIN GESTION PRIVÉE est l’architecte de votre patrimoine qui fera intervenir, selon vos besoins, les différents corps de métiers nécessaires à la réalisation de vos ambitions de manière solide et pérenne. L’entreprise s’appuie sur l’ensemble de ces expertises pour vous apporter un conseil sur mesure et propre à votre situation.

Nos partenaires banquiers, experts comptables, notaires ou avocats détiennent les savoir-faire complémentaires et indissociables de notre valeur ajoutée.

Cet esprit de collaboration, d’association et de partage des compétences constitue le socle de notre identité, elle est inscrite dans notre ADN.

Nous fournissons un service transparent qui vous permet de comprendre et d’apprécier à tout moment la cohérence mais aussi l’utilité de chacun de vos placements

Votre gérant privé

C’est votre interlocuteur privilégié pour administrer à vos côtés l’ensemble de vos actifs dans le respect de vos choix de vie et de vos objectifs patrimoniaux.

Toute la mission qui lui est confiée est inscrite au sein d’une lettre qui porte le même nom. Vous êtes sa priorité et son approche se fait toujours dans un souci de conservation et de progression de votre patrimoine financier.

Vous pouvez choisir des points de contacts réguliers avec lui comme lui déléguer la récurrence de ces rencontres. Vous serez régulièrement tenu informés de l’évolution de vos actifs au travers des états de comptes synthétiques qui reprendront l’ensemble des avoirs qui nous ont été confiés.

Des solutions en adéquation
avec vos projets de vie

La disponibilité et la transparence sont pour vous importantes, elles sont pour nous une priorité. Les états de vos placements vous sont communiqués selon la fréquence voulue et vous bénéficiez de la réactivité de nos équipes.

Le choix des partenaires, fiabilité et performances.

Le choix de nos partenaires est primordial, il permet à nos clients de bénéficier des meilleurs produits. Notre indépendance capitalistique nous permet de nous orienter vers les organismes bancaires et assurantielles les mieux positionner pour répondre aux objectifs de nos clients.

En matière de gestion financière, le principal moteur de performance réside dans la pertinence de l’allocation d’actifs. La diversification est un élément clé de la maîtrise du risque, WIDOOWIN GESTION PRIVÉE recherche activement des partenaires, les sélectionne, les suit et s’assure de leur complémentarité pour obtenir une performance régulière.

Nous contrôlons les allocataires, vérifions qu’ils respectent les termes du mandat qui leur a été confié. Nous maintenons ainsi une saine compétition entre eux afin d’obtenir le meilleur de chacun d’eux pour le bénéfice de nos clients.

Sécurité de vos avoirs, une priorité.

Les fonds confiés en gestion sont conservés par des organismes financiers sélectionnés par nos soins et parce que nous ne sommes pas mandataires de vos actifs, toute opération requiert votre consentement.

Cette particularité nous impose un devoir de conseil et de pédagogie que nous avons su développer et entretenir depuis l’origine de la société.

Proximité et professionnalisme.

Nous ne concevons notre métier qu’au travers une relation de haute proximité qui trouve sa source dans l’engagement, la transparence et l’accessibilité.

C’est dans la qualité de cette relation que nous puisons la pertinence et la créativité de nos propositions.

L’esprit entrepreneurial guide notre équipe à se mobiliser à tout moment pour vous dans une démarche de partenariat, de sincérité, de stabilité et de pérennité.

« L’humain, l’éthique et la sincérité sont au cœur de notre démarche de conseil et d’accompagnement »

Une question ?

Nous serions ravis de vous appeler.

 

Pour faire connaissance, vous expliquer notre démarche, pour se rencontrer ou tout simplement discuter.

Nous exerçons notre métier avec vos intérêts pour seul objectif